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醫美產業筆記導讀：截至目前，醫美行業上市公司半年報陸續發布完畢，被稱為上游原料“三劍客”的華熙生物、愛美客及昊海生科業績已出現分化，三家企業也在向不同的業務方向開展布局。而與原料供應商“旱澇保收”不同，下游醫美機構的日子過得緊巴巴。本文節選自《醫美行業為何上下游業績兩重天？非合規市場擾亂中下游競爭格局》，對造成這種現象的深層原因進行解讀。求美選擇個性多元，全方位美容塑形孕育需求爆發。廣義醫療美容行業由面部向全身可覆蓋皮膚美容、面部整形、齒科美容、植發養發、美體塑形等多項細分賽道，求美個性化與顏值經濟帶動下，可涵蓋消費者全方位全周期的美容護理需求。醫療美容賽道兼具高客單價與高復購率等消費特點，求美訴求可根據產品材料與服務分級定價，延展價格帶寬度。以皮膚美容為例，單次水光客單價低于2000元，補水保濕效果僅1-3個月，消費者易形成“成癮性”反復購買，而超聲溶脂等美體塑形項目術后效果持久，單次消費可超萬元，顯著拉高消費單價。行業空間：市場規模擴張，輕醫美大勢所趨求美消費爆發，滲透率提升可期。當前我國已有醫美用戶近1800萬人，顏值經濟助推與求美消費爆發下醫療美容板塊行業總規模超2000億元，但對比海外發達國家而言，2020年醫美滲透率僅3.9%，遠低于同期日美韓的11.1%16.8%21.0%，至2025年行業總規模有望超3500億元。細分賽道成長性突出，輕醫美大勢所趨。輕醫美仍以低風險、低單價、高人群覆蓋率等優勢位列我國醫美消費者最愛購買項目，2021年非手術類項目規模達977億元，首次超越手術類項目規模，其中緊致抗衰、除皺瘦臉、玻尿酸分別以245億元198億元161億元規模位居非手術類市場前三。上游格局：牌照稀缺性致生產格局高度集中研發與資質雙壁壘高筑上游廠商高集中格局。我國NMPA監管下，醫美上游廠商取證審批環節嚴格，產品研發長周期需雄厚資金基礎，牌照稀缺性致器械生產格局高度集中。透明質酸CR3近55%，國產品牌加速崛起。愛美客與華熙生物等國產玻尿酸品牌加速崛起，至2021年艾爾建、高德美、LG伊婉三大外資品牌合計市占率已下降至39%，頭部品牌中外資份額明顯擠壓，按銷量計算愛美客與華熙生物分別以39.2%和11.7%的市場份額位居2021年我國玻尿酸市占率第一和第二。肉毒格局高度有限，存量廠商占領壟斷優勢。2020年樂提葆與吉適獲批將我國合規肉毒市場由雙強對抗演變為四方競爭，其中保妥適與衡力2021年合計市場份額仍高達85%。光電醫美CR5達81%，國產替代任重道遠。我國光電醫美設備CR3品牌中僅有奇致為國產，外資合計占據光電醫美約80%的中高端市場。上游競爭要素：牌照基礎之上，把握產品與渠道結合嚴監管政策下醫美牌照高度稀缺：破皮注射且停留體內的醫美產品按III類醫療器械嚴格監管，注冊耗時長、獲批成本高，強資質壁壘建立稀缺性。2B2C商業模式下，把握產品與渠道有機結合。產品端技術與定位軟硬兼具：醫美產品需專研技術硬實力，持續優化產品安全性、時效性與美容效果，同時精準把握適應癥范圍與產品定價，差異化捕捉市場需求。渠道端加速醫生與消費者觸達：2B2C商業模式中醫師決策高度影響消費者對產品的認知，上游廠商需打通B端獲取醫院訂單后，聯合渠道共同完成后端2C教育，以線上線下渠道滲透消費者心智，訴說產品差異化價值。下游格局：民營占據主導，非合規市場龐大醫美機構高速發展，民營市場占據主流：企查查數據顯示至2022年7月，現存醫美相關企業達4.98萬家，注冊量總量強勁增長，其中測算民營機構合計市場占比超82%，仍以連鎖化優勢與渠道優勢占據醫美市場主體。其中年收入低于百萬元以下的小型機構占比近50%，終端競爭格局高度分散。醫美亂象頻現，合規資源高度稀缺：牌照與資質高壁壘限制下，醫美終端合規機構、產品與醫生均面臨顯著缺口。機構端：以私人診所、美容院為代表的非合規中小診所廣泛存在；醫生端：合規醫生缺口較大，2018年我國每10萬人擁有的整形外科醫生僅為0.3人，對標日本、美國2017年該數值為2.12.1，韓國2016年為9.3，實際注冊醫生數量遠低于實際需求；合規醫美產品稀缺：2020年央視報道每三支水光針中有兩支非合規，肉毒市場非合規產品占比近70%。競爭要素：機構服務塑造品牌，運營效率助力擴張優質服務打造機構品牌口碑。機構評價與口碑、執業資質與成功案例數為我國醫美用戶對機構選擇的前三大考慮要素，醫美機構中咨詢師與服務人員占比高達40%，人力資本密集型屬性下，優質服務來自前端獲客、醫師護士、后端管理服務三大團隊的密切配合，是建立機構品牌價值的核心。智慧管理提升運營效率，加速擴張步伐。醫美服務低標準化程度限制機構擴張進程，高坪效與人效的水平取決于強運營能力。頭部大型醫美機構以分級管理模式在機構設立、服務管理中導入標準化運營管理，實現客戶、醫師、器械資源靈活配置，顯著提升運營效率與擴張進程。消費醫療綜合了消費和醫療的優點，當前階段政策影響相對較小，比普通消費更加剛需。醫療美容也將乘顏值經濟之風迅速發展。2022年9月23日，由醫美產業筆記主辦的“輕醫美見未來·2022中國輕醫美大會”重磅來襲！屆時多位資深嘉賓將圍繞“輕醫美”“新材料”“私域”“輕抗衰”“新科技”等關鍵詞展開討論，解碼醫美市場新方向，共同預見輕醫美的未來。輕醫美見未來2022輕醫美大會掃碼來現場9月廣州我們不見不散~加醫美產業筆記創始人微信領300+行業報告沒看夠？加入醫美行業交流群，直接開聊！群滿了？加肉毒素觀察創始人微信回復【醫美】拉您進群

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