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國信期貨早評:制造業PMI回落,金銀仍震蕩偏強 2022/10/17

文章来源:由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://news.10jqka.com.cn/20220802/c640837610.shtml"

股指:外部不確定性,股指觀望;  國內股市方面,中概股的事件凸顯雙方分歧,北上資金將會受到一定影響。國內資金方面,受益于國內流動性充足效應的優勢。外部沖擊事件,佩洛西事件炒作也較為敏感,軍工板塊或受到信息而被資金追捧。資金仍然去追逐刺激經濟的板塊,汽車、新能車鋰電池、新能源光伏切換的可能性較大。股指多單輕倉。  國債:利率持續低位,國債多單輕倉;  銀行間方面,市場流動性及其充足,短期shibor持續在低位,低利率持續向遠期傳導。經濟層面上,下半年穩定經濟的政策多在執行層面上,頻率與力度將會弱于第二季度的集中出臺時期。央行層面上,短期貨幣政策處于真空,主要促進信貸增長。實體經濟的轉弱對貨幣需求降低,低利率持續傳導,國債多單輕倉。  貴金屬:制造業PMI回落金銀仍震蕩偏強;  周一晚間,COMEX黃金期貨上漲0.9%報1787.7美元盎司,COMEX白銀期貨上漲0.8%報20.362美元盎司。國內夜盤方面,滬金2212主力合約報388.60元克,上漲0.84%;滬銀2212主力合約報4475元千克,上漲0.58%。周一晚間,美國ISM制造業PMI降至52.8,盡管略好于預期,但新訂單指數連續第二個月處于收縮區間,需求顯著承壓。10年期美債利率和美元指數進一步下行,金銀漲勢延續。美國2季度實際GDP環比折年率錄得-0.9%,陷入技術性衰退。美聯儲7月決議落地如預期加息75bp。美聯儲仍重視通脹風險,鮑威爾表示盡管目前有經濟放緩跡象,但就當前失業率水平看,目前經濟仍未陷入衰退。然而會議上鮑威爾給出,未來加息將取決于數據,及表示點陣圖將是很好的參考,均指向美聯儲加息節奏可能放緩。在加息預期緩和,疊加未來經濟下行壓力仍存的情況下,疊加近期地緣因素,貴金屬有望維持震蕩偏強。  油脂:原油走低拖累國際油脂震蕩下挫;  周一CBOT豆油期貨市場收盤下跌,其中基準期約收低3.7%,主要因為多頭獲利了結,國際原油及美豆的走低給美豆油帶來壓力。12月期約收低2.40美分,報收63.26美分磅。受此影響,夜盤連豆震蕩下行。截止收盤Y2209收9892,跌202(-2.0%)。  周一BMD毛棕櫚油期貨下跌,因為印尼放松了國內配套銷售的規定。外部食用油以及原油市場下跌,烏克蘭恢復從黑海出口谷物,以及交易商將近期盈利落袋為安,也對棕櫚油價格構成壓力。10月毛棕櫚油期約收低216令吉或5.04%,報4,073令吉噸。夜盤馬棕油小幅下挫。受此影響,連棕油夜盤在日間低位窄幅震蕩,價格重心略有下移。截止收盤P2209收8406,跌230(-2.66%)。  因公共節日,加拿大市場周一休市。夜盤菜油走勢略強于其他油脂,期價低開高走,震蕩收漲。國際原油的回落以及美豆的大幅下挫或將給國際油脂帶來壓力,不過由于蛋白粕價格的下挫,買粕賣油套利平倉給內盤油脂帶來支撐。整體而言市場階段性反彈勢頭或將減弱,市場或將展開新一輪跌勢。等待新的利空消息的出現。短線操作。  豆類:需求擔憂加劇美豆大幅下挫;  周一CBOT大豆期貨市場收盤大幅下跌,其中基準期約收低4.3%,因為首船烏克蘭谷物離開敖德薩港,大宗商品市場全線走低,中國需求減弱的擔心在市場上發酵,多頭恐慌性離場,美豆大幅下挫。11月期約收低62.50美分,報收1406美分蒲式耳。受此影響,連粕夜盤低開低走,美豆的高位回落給連粕帶來較大沖擊,多頭加速離場。截止收盤M2209收3944,跌83(-2.06%)。由于近期美豆因需求擾動或承壓,天氣炒作暫時被弱化,本周連粕或跟隨美豆走低。多頭離場,暫時觀望為宜。  玉米:夜盤調整后市逢低買入為主;  周一夜盤玉米期貨調整,主力C2209暫報2665元噸,較上日結算價跌0.19%。現貨方面,據匯易網,北方港口糧商自行集港為主,廣東蛇口新糧散船2750-2800元噸,集裝箱一級玉米報價2950-2970元噸,東北玉米價格個別上漲,黑龍江深加工主流收購2550-2650元噸,吉林深加工主流收購2640-2740元噸,內蒙古主流收購2650-2730元噸。目前現貨跌破貿易商建庫成本價,貿易商挺價惜售心態轉強。對于后期來看,進口谷物環比開始減少,國內玉米供應競爭壓力下降,加之近期宏觀悲觀情緒緩解,預計總體呈現企穩反彈格局。操作上,逢低試多為主。  生豬:現貨反彈期貨走弱;  周一生豬期貨小幅走弱,主力LH2209暫報20840元,較上日結算價跌1.00%。現貨方面,據匯易網,河南20.8元公斤-21.3元公斤,較昨日上漲0.6元公斤;山東報價21.5元公斤-22.1元公斤,較昨日上漲1元公斤。總體來看,根據仔豬出生數據推算7-9月國內生豬處于供應收縮的階段,且目前到8月中旬仍是傳統的季節性上漲窗口,但由于7月豬價上漲刺激行業壓欄及二次育肥較多,后期大肥豬出欄或限制豬價季節性表現。從需求來看,目前生豬市場下游消費表現平平,對高豬價承接能力較差,豬價上漲動力有限,預計偏震蕩為主。操作上,震蕩思路。  花生:新作上市或推遲整體市場供應偏緊;  周一,花生期貨小幅下跌。主力合約PK2210沖高回落,探底之后小幅回升,收9640,較上一交易日跌0.72%,減倉0.4萬手,持倉9萬手。根據卓創資訊調研結果,今年花生整體播種面積或同比去年減少15%-20%,處于近三年歷史低位,尤其是一些春地膜花生產區的面積減少更為明顯。往年8月中旬前后河南春地膜花生將陸續上市,而今年播種面積下滑,疊加播種時間推遲,預計8月份新花生上市量或有限。持貨商挺價心態得到支撐,市場報價偏強運行。據匯易網,截至8月1日,全國油料花生米整體的平均價格約為9533元噸,比月初上調80元噸左右。減產背景之下花生易漲難跌,操作建議等待做多機會。  蘋果:批發市場交易平淡蘋果大幅下挫;  周一,蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2210開盤迅速下挫,之后維持低位震蕩,收8687,較上一交易日跌1.73%,增倉0.1萬手,持倉12萬手。據中果網,當前山東棲霞庫存果農80#以上統貨價格在2.50-3.00元斤,約高于去年同期2元斤;陜西洛川當前客商庫存富士70#起步價格在3.90-4.30元斤,高于去年同期1.7-2.1元斤左右。在這種高價之下,蘋果批發市場表現不佳,成交不旺。7月份全國冷庫蘋果出貨量在57.72萬噸左右,遠低于去年同期33.3萬噸。晚熟富士暫未有效供應市場,蘋果短期建議觀望。但在減產背景下,蘋果下方存在支撐,不具備大幅下跌的基礎,中長期操作建議偏多思路對待。  白糖:原糖下挫后回升鄭糖弱勢走低;  原糖期貨大幅下挫后走高。10合約上漲0.06美分磅,漲幅為0.3%。基本面上巴西由于汽油價格再度下調3.9%,汽油價格降至3月以來最低水平。乙醇競爭力變弱,糖廠或生產更多的糖。糖價上方承壓,但下方接近17美分一線存在較強支撐。夜盤鄭糖跟隨外盤盤中弱勢而下挫。短期國內基本面由于供應收緊存在支撐,糖價下方空間有限。操作上建議短線交易為主。  棉花:美棉大幅下挫疲弱需求油價下跌;  美棉大幅走弱,因疲軟的需求引發憂慮。12合約下跌2.68美分磅,跌幅為2.89%。中國的需求不穩,油價也大幅下挫,打壓棉價。美棉優良率回升,截至7月31日,美棉優良率上升至38%,上一周為34%。天氣或不像人們預期的惡劣。夜盤鄭棉弱勢震蕩,短期基本面上缺乏新的指引。或陷于13500-14500元噸之間的震蕩。操作上建議短線交易。關注同花順財經(ths518),獲取更多機會

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